Испокон веков магия служила обитателям Великих Домов основой существования, и тем удивительнее стало возвращение в Тайный Город древней ереси, утверждающей: «Спящий не был магом!» Словно лесной пожар распространилась она среди Великих Домов. Снова пролилась кровь, сплелись изощренные заговоры, прозвучали запретные заклинания. И Москве, чьей тенью Тайный Город остаётся с незапамятных времён, досталось сполна. Способен ли Сантьяга – бесстрашный комиссар Тёмного Двора – противостоять возродившемуся злу? Поймают ли рыбку в мутной воде перемен предприимчивые наёмники Артём и Кортес?